如何进行发票管理

如何进行发票管理

最近更新时间:2021-10-16 14:01:51

点击数:91 作者:财务部_小刘

“发票管理”里可以查看已录入系统的“销项发票”和“采购发票”。点击左侧的模糊搜索,可以对想查看的发票进行搜索,也可以选择精确搜索,根据不同的日期,来源和征税方式进行精准搜索。

1、如果企业需要添加发票数量较少,就可直接点击“新增”选择增加“销项发票”或“采购发票”,在发票录入页面录入对应的发票信息,点击保存即可。红色“ * ”处为必填选项。

2、当企业发票较多时,可以点击“导入”选择“销项数据导入”,可以直接导入百旺航信税务UKEY的原始税控发票数据。或“下载发票模板”,在模板中整理发票信息后再导入到系统中。

       使用“采购数据导入”时,可以直接导入从增值税发票综合服务平台下载抵扣明细发票数据。或者也可以选择“下载发票模板”将整理好的发票信息导入到系统当中。

3、在发票生成凭证前,需先选择“凭证配置”。根据实际情况对摘要配置,凭证日期,合并规则进行修改。

4、修改完毕凭证配置点击“保存”后,即可返回“发票”界面将发票生成凭证。勾选需要生成凭证的发票,点击“生成凭证”进入生成凭证预览页面。

系统会自动匹配相应的凭证模板,也可以点击“选择模板”对某一张配置进行模板修改,或点击“批量调整模板”对全部生成凭证的模板进行修改。也可点击“修改”对凭证的摘要,科目,金额,时日期等进行修改。

确认凭证无误后,点击“全部生成凭证”即可,系统会提醒本次生成凭证的结果。生成凭证成功后,我们可以在“查看凭证”中,看到我们此次发票生成的所有凭证。





文档是否有帮助解决问题?
有帮助
没有帮助
提交成功!非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!

其他疑问